U.S.-Spot-Bitcoin-ETFs haben am 7. Oktober Nettoabflüsse von 484,9 Millionen US-Dollar erlitten, der größte Tagesabfluss seit Juni, als Bitcoin auf etwa 82.700 US-Dollar fiel und seine Kursgewinne vom frühen Oktober wieder abgab.
Zusammenfassung
- U.S.-Bitcoin-ETFs verloren am Mittwoch 484,9 Millionen US-Dollar, wodurch die Gewinne des Oktobers ausgelöscht wurden und die monatlichen Zuflüsse negativ wurden.
- BlackRocks IBIT führte die Abflüsse mit 207,7 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Fidelity- und ARK 21Shares-Fonds am Mittwoch.
- Bitcoin wird nahe 82.700 US-Dollar gehandelt, was den Preis nach dem Rückgang am Donnerstag in die Nähe von Glassnodes Liquidationscluster von 81.700–83.300 US-Dollar bringt.
- Ether-ETFs verloren 160,9 Millionen US-Dollar und setzten damit ihre Abflussserie auf sieben aufeinanderfolgende US-Handelssitzungen fort.
- Glassnode sagt, dass das Bitcoin-Volumen ungewöhnlich gering bleibt, während große Binance-Gebote weiterhin nahe 81.000 US-Dollar liegen.
Daten von Farside Investors zeigen, dass BlackRocks iShares Bitcoin Trust die Abflüsse mit 207,7 Millionen US-Dollar anführte, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 105,1 Millionen US-Dollar und ARK 21Shares' ARKB mit 101,7 Millionen US-Dollar. Bitwise' BITB verlor weitere 27,6 Millionen US-Dollar, während Grayscales GBTC 39,3 Millionen US-Dollar an Rücknahmen verzeichnete.
Die Umkehr erfolgte einen Tag, nachdem die Fonds 118,8 Millionen US-Dollar angezogen hatten, darunter 122 Millionen US-Dollar in BlackRocks IBIT. Der Mittwoch brachte den größten Tagesabfluss seit dem 25. Juni, als U.S.-Bitcoin-ETFs 691,7 Millionen US-Dollar abzogen.
Bitcoin-ETF-Abflüsse löschen die frühen Gewinne des Oktobers aus
Bitcoin-ETFs hatten in den ersten vier US-Handelssitzungen des Oktobers 321,6 Millionen US-Dollar angesammelt. Die Summe setzte sich zusammen aus 102,7 Millionen US-Dollar am 1. Oktober, 189,9 Millionen US-Dollar am 2. Oktober, einem Abfluss von 89,8 Millionen US-Dollar am 5. Oktober und Zuflüssen von 118,8 Millionen US-Dollar am 6. Oktober.
Der Abfluss von 484,9 Millionen US-Dollar am Mittwoch löschte diesen Betrag mehr als aus und hinterließ bei den Fonds für Oktober bis zum 7. Oktober Nettoabflüsse von etwa 163,3 Millionen US-Dollar. Die Veränderung folgt auf eine starke Abkühlung der ETF-Nachfrage nach stärkeren institutionellen Käufen Ende September.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hatte sich der Kauf von Bitcoin-ETFs bereits vor dem jüngsten Abfluss stark verlangsamt. Bitfinex-Analysten sagten Anfang dieser Woche, dass die ETF-Zuflüsse im Vergleich zur Vorwoche um etwa 90 % gefallen seien und dass eine neue Spot-Nachfrage erforderlich sei, um einen weiteren Versuch in Richtung 90.000 US-Dollar zu unterstützen.
Die jüngsten Rücknahmen verstärken diese Verlangsamung weiter. Allein BlackRocks IBIT machte etwa 43 % des Nettoabflusses am Mittwoch aus. Fidelity und ARK 21Shares verloren zusammen weitere 206,8 Millionen US-Dollar.
Bitcoin-Preis testet 82.000 US-Dollar, während Käufer die Unterstützung verteidigen
Bitcoin wurde beim jüngsten CoinGecko-Kurs mit etwa 82.674 US-Dollar gehandelt, ein Rückgang von rund 1,7 % über 24 Stunden. Seine Tagesspanne reichte von 82.317 bis 84.340 US-Dollar, während das Handelsvolumen sich 39,4 Milliarden US-Dollar näherte.
Der Rückgang folgt auf das Scheitern von BTC, sich früher in der Woche über 85.000 US-Dollar zu halten. Historische Daten von CoinGecko zeigen, dass BTC am 5. Oktober bei 85.771 US-Dollar schloss, am 6. Oktober auf 85.540 US-Dollar fiel und den 7. Oktober bei 83.282 US-Dollar beendete.
Der Trader Daan Crypto Trades sagte, BTC habe Liquidität um seine September-Tiefststände abgeschöpft und 83.000 US-Dollar als das Niveau identifiziert, das die Bullen nun zurückerobern und halten müssten. In seinem Szenario könnten anhaltende Schwäche 75.000 und 72.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Diese Zahlen sind Analystenziele, keine bestätigten Kursziele.
Separat beschrieb Ted Pillows BTC als innerhalb einer Spanne zwischen etwa 82.500 und 87.500 US-Dollar handelnd. Er sagte, wiederholte Fehlschläge um 86.000–87.000 hätten 82.500 US-Dollar als wichtige untere Grenze hinterlassen. Sein prognostiziertes Abwärtsniveau nahe 77.500 US-Dollar hängt davon ab, dass BTC diese Spanne mit Bestätigung nach unten durchbricht.
In der zugehörigen Berichterstattung hatte crypto.news zuvor nachlassende ETF-Nachfrage und wiederholten Widerstand nahe 87.000 $ vor dem jüngsten Rückgang identifiziert. Der Markt ist seitdem unter die zuvor in dieser Analyse diskutierte Unterstützungszone von 83.300–84.600 $ gefallen.
Glassnode sieht dünne Bitcoin-Nachfrage nahe 81K
Der neueste Marktbericht von Glassnode liefert eine vorsichtige Einschätzung der Bewegung. Das Analyseunternehmen sagte, dass das kombinierte Volumen von Bitcoin-Spotbörsen und US-ETFs über sieben Tage durchschnittlich etwa 6,8 Milliarden $ pro Tag betrug, niedriger als an neun von zehn Handelstagen seit Januar 2024.
Seine Daten verorten den nächsten großen Liquidationscluster zwischen 81.700 und 83.300 $, fast genau dort, wo Bitcoin jetzt gehandelt wird. Glassnode fand einen weiteren großen Block von Binance-Spot-Geboten zwischen 81.000 und 81.250 $, was diesen Bereich zu einem wichtigen Niveau in seiner aktuellen Marktkarte macht.
Wenn BTC höher steigt, identifizierte Glassnode einen großen Verkaufsblock um 86.500–86.750. Ein gefestigter Schlusskurs wieder über 85.500 $ würde das früher diese Woche verlorene Niveau zurückgewinnen, so die Analyse des Unternehmens. Der größte einjährige Short-Liquidationscluster über dem Preis liegt zwischen 87.100 und 95.900 $, mit der schwersten Konzentration nahe 92.000 $.
Börsenguthaben liefern ein anderes Signal. Santiment verzeichnete am 5. Oktober einen Netto-Abzug von 24.073 BTC von Börsen, den größten täglichen Abfluss in sieben Monaten. Das Analyseunternehmen sagte, dass das von Börsen gehaltene Angebot auf etwa 6,5 % des gesamten Bitcoin-Angebots gefallen sei.
Santiment betrachtet anhaltende Börsenabzüge als unterstützend, weil weniger Coins sofort zum Verkauf verfügbar bleiben, warnte jedoch, dass Abflüsse allein keine höheren Preise garantieren. Crypto.news hatte dieselbe Veränderung der Börsenguthaben bereits in seinem Bericht über Bitcoins jüngsten Marktausverkauf und das fallende Börsenangebot behandelt.
Ein Analyst, der unter Wealthmanager postet, beschrieb die Trennung zwischen dem im Gewinn gehaltenen BTC-Angebot und dem im Verlust gehaltenen Angebot als Beweis dafür, dass der „Marktzyklus wieder bullisch wird“. Die Behauptung ist eine technische Interpretation und belegt nicht, dass BTC einen endgültigen Boden gebildet hat.
Ether-ETFs dehnen Verluste auf sieben Sitzungen in Folge aus
Institutionelle Verkäufe beschränkten sich nicht auf Bitcoin. US-Spot-Ether-ETFs verzeichneten am 7. Oktober weitere 160,9 Millionen $ an Netto-Abflüssen und dehnten ihre Abflussserie auf sieben aufeinanderfolgende Handelssitzungen ab dem 29. September aus.
BlackRocks ETHA machte 116,1 Millionen $ der Gesamtsumme vom Mittwoch aus, während Grayscales ETHE 25,8 Millionen $ verlor. Produkte von VanEck, Bitwise, 21Shares und Invesco verzeichneten kleinere Abflüsse.
Addiert man die sieben negativen Sitzungen vom 29. September bis zum 7. Oktober, ergibt sich ein Ether-ETF-Abfluss von etwa 568,8 Millionen $. Die Serie umfasst 201,9 Millionen $, die am 6. Oktober die Fonds verließen, und 160,9 Millionen $ am folgenden Tag.
Früher im Monat berichtete crypto.news, dass die Nachfrage nach Ether-ETFs bereits negativ geworden war, während Bitcoin-Fonds noch Geld anzogen. Zu diesem Zeitpunkt hatten Ether-Produkte wöchentliche Abflüsse von 118 Millionen $ verzeichnet.
Für BTC lassen Glassnodes Daten 81.000–81.250 $ als den nächsten sichtbaren Block großer Binance-Gebote, falls 82.000 $ scheitern. Eine Erholung müsste BTC zunächst wieder über 83.000 $ drücken, bevor der schwerere Widerstand um 85.500–86.750 $ wieder in den Fokus rückt.
Die nächste Sitzung der Federal Reserve zur Geldpolitik ist für den 27.–28. Oktober angesetzt, wobei die geldpolitische Erklärung und Pressekonferenz am 28. Oktober fällig sind. Die Fed veröffentlichte am 7. Oktober das Protokoll ihrer September-Sitzung.
