Morning Minute est une newsletter quotidienne écrite par Tyler Warner. Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt. Et consultez notre émission d'actualités quotidienne « FOMO HOUR » couvrant toutes les principales actualités et l'évolution du marché.

GM !

Les principales actualités du jour :

  • Les principales cryptomonnaies évoluent en dents de scie ce week-end après le piratage de Binance ; le BTC à 77,6 k$
  • Binance réactive les retraits après le piratage, observe une fuite de 3,64 Md$
  • Le FBI et le Secret Service ouvrent des enquêtes sur le piratage de Binance
  • Les ETF BTC perdent 643 M$ en sorties vendredi, faisant basculer octobre dans le rouge
  • Nvidia et Micron ajoutés à la liste des entreprises s'opposant aux actions tokenisées sur OKXICE, désormais à 50

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26 oct.28 oct.30 oct.31 oct.2 nov.

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Haut 24 hHaut78 728 $

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💸 Le piratage de Binance vient de coûter aux ETF Bitcoin tout leur mois

Jusqu'à jeudi, octobre était un mois calme et légèrement positif pour les ETF Bitcoin. Puis la Corée du Nord a retiré 6,4 milliards de dollars de Binance cinq minutes après la clôture, et la séance unique de vendredi a effacé tout le mois.

Pour récapituler le piratage de Binance, les attaquants ont vidé environ 6,4 milliards de dollars des portefeuilles chauds de Binance sur environ 10 blockchains, dont la majeure partie en 20 minutes jeudi après-midi. C'est plus de quatre fois l'ancien record, le vol de 1,5 milliard de dollars de Bybit en février 2025. Les deux entreprises l'attribuent à TraderTraitor, le groupe lié à la Corée du Nord qui a également frappé Bybit.

Le point d'entrée a changé depuis vendredi. Binance a d'abord accusé un ordinateur portable compromis appartenant à un ingénieur DevOps, puis a trouvé « des points de brèche supplémentaires ». Sur Ethereum, l'attaquant a utilisé 50 autorisations pré-signées pour transformer un portefeuille chaud de Binance en un contrat qui s'est vidé lui-même — une défaillance des propres approbations de signature de Binance, pas d'Ethereum. Aucune clé privée n'a fuité. L'attaquant a effacé ses outils en partant.

Vendredi a été les conséquences, et elles ont été sanglantes. Les ETF Bitcoin ont saigné 643,3 millions de dollars vendredi, la plus grosse journée du mois, mettant fin à une série de quatre séances d'achat. Cette seule journée a fait passer octobre de +127 millions de dollars à −515,9 millions de dollars. Septembre était à +2,65 milliards de dollars. Les ETF ETH ont été pires : −1,61 milliard de dollars pour octobre, leur pire mois depuis leur lancement, et une série de 11 séances perdantes jusqu'au week-end.

Maintenant, les plus grands acteurs du gouvernement américain réagissent. Le président de la CFTC, Michael Selig, a déclaré à CNBC que le piratage « prouve exactement notre point ». « Le vrai problème ici, c'est qu'il s'agit de bourses offshore non réglementées, et elles n'ont pas le même type de garanties. » Il propose une « option fédérale » — permettre aux plateformes offshore de s'enregistrer auprès de la CFTC et de respecter les normes américaines de cybersécurité. Il note également que la faille est venue « de l'ordinateur portable de quelqu'un », pas d'une blockchain. Le FBI et le Secret Service ont également tous deux ouvert des enquêtes.

Le PDG de Binance, Richard Teng, affirme que l'entreprise couvre chaque dollar à partir de fonds d'entreprise et du SAFU, avec 6,34 milliards de dollars déjà mis de côté. CZ : « Ça fait mal, mais nous survivons. » Les retraits ont été réactivés pendant le week-end et plus de 3,6 milliards de dollars sont sortis jusqu'à présent selon QCP.

Alors que surveiller à partir de maintenant ? Les entrées (ou sorties) de lundi seront révélatrices. Si le saignement de vendredi se poursuit lundi, c'est un signal que la douleur pourrait bien ne faire que commencer. Surveillez aussi Binance. Ils doivent acheter environ 1,3 milliard de dollars de BTC, ETH et BNB sur le marché libre et de gré à gré pour reconstituer le pool de remboursement — une offre forcée sous un marché qui vient d'être frappé. Et puis il y a Selig et le FBI ; restez à l'affût des mises à jour de ces agences alors que les conséquences du piratage de Binance se poursuivent.

🌎 Macro Crypto et Marchés

  • Les crypto-majeures sont mitigées au lendemain du hack de Binance ; BTC -0,3 % à 77,6 k$ ; ETH +1 % à 2 280 $ ; SOL -1 % à 94 $ ; HYPE -3 % à 86 $ ; ZEC stable à 1 245 $
  • Aucun mouvement notable sur les altcoins
  • Pétrole -4 % à 99 $ ; Or +0,3 % à 3 910 $
  • Les contrats à terme sur actions sont dans le vert alors que le pétrole baisse et que la tech rebondit ; DOW +0,35 %, Nasdaq +0,7 %
  • Le FBI et le Secret Serviceont ouvert des enquêtes sur le hack de Binance de 6,4 milliards de dollars, le bureau confirmant qu'il « travaille avec des partenaires publics et privés pour évaluer son ampleur et coordonner les étapes de l'enquête »
  • Binancea mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars de fonds de l'entreprise pour couvrir les actifs volés, dont environ 5 milliards déjà détenus dans les mêmes jetons qui ont été pris ; QCP rapporte 3,64 Md$ de sorties nettes depuis la réouverture des retraits par Binance
  • Le président de la CFTC, Michael Selig,a déclaré que le hack « prouve exactement notre point » concernant les règles du marché crypto que son agence a proposées plus tôt ce mois-ci
  • Elon Muska trollé Binance avec un emoji grimaçant sur un post estimant à 1 milliard de dollars les pertes, ce qui a poussé CZ à répondre « Elon, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais c'est un mauvais moment pour troller. S'il te plaît, arrête » et à souligner que les actions SpaceX de Binance—acquises via sa participation de 500 millions de dollars dans le rachat de Twitter—valent désormais « plus d'un milliard »
  • Les objections des émetteurs à la négociation d'actions tokenisées sur OKXICE ont atteint 50 entreprises, avec Nvidia, Micron, Nike, Costco et Reddit parmi les dernières à se retirer ; il ne reste plus que 12 des 62 noms que la coentreprise OKX-ICE prévoyait initialement de coter

Trésoreries d'entreprise & ETF

  • Les ETF Bitcoinont enregistré 643 M$ de sorties nettes vendredi, faisant basculer le mois d'octobre de +127 M$ à -516 M$ net ; les ETF ETH ont enregistré 156 M$ de sorties et 1,61 Md$ de sorties sur le mois

Suivi des Meme Coins

  • Les leaders des memecoins étaient légèrement dans le rouge ; DOGE -1%, SHIB -2%, PEPE -2%, PENGU -3%, TRUMP +2%, SPX +1%, BONK -3%
  • Les leaders de la chaîne Robinhood étaient mitigés ; Pons -4% à 155 M$ ; Cashcat +7% à 100 M$ ; AI -5% à 62 M$ ; Orbio +20% et WTH +15% ont mené les plus fortes variations
  • Solana parmi les plus fortes variations figuraient Anakin +120%, Gato +50% et Choo +90% ; Stonk -7% à 92 M$

💰 Suivi des tokens, airdrops et protocoles

  • Pump.fun a mené les protocoles onchain en termes de revenus ce jour-là avec 1,42 M$, suivi par Hyperliquid à 1,23 M$ et Collector Crypt à 315 k$
  • L'émetteur de cartes crypto KAST a annoncé qu'il mettra fin à l'accumulation de Points le 30 novembre et remplacera ce programme par les KAST Pioneer Units, un nouveau crédit de fidélité pour les premiers utilisateurs

🚚 Que se passe-t-il dans les NFT ?

  • Les leaders NFT étaient mitigés ; Punks +2% à 30,4 ETH, BAYC -5% à 5,92 ETH, Pudgy -5% à 2,37 ETH
  • Quotrons (+15%) et Argonauts (+13%) ont mené les plus fortes variations
  • ACKa changé l'art des Argonauts pour max pain v3 ; on ne sait pas ce qui se passera ensuite

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