Autor: Bao Yilong, Wallstreetcn
O duplo impacto da situação fiscal da França e da súbita agitação política na Espanha pesou sobre o apetite ao risco, empurrando o euro para uma mínima de 17 meses em relação ao dólar. Os futuros do índice S&P 500 ficaram pouco alterados. O índice Nasdaq 100 ficou ligeiramente abaixo da máxima recorde estabelecida na semana passada.
Na segunda-feira, o índice Nikkei subiu 2,4%, e o índice Topix do Japão também se fortaleceu em 1,3%. Os três principais índices acionários de Hong Kong recuperaram gradualmente as perdas após abrirem em baixa, com a cadeia industrial de hardware de computação de IA tornando-se a principal linha estrutural mais proeminente do dia, liderada pelos setores de PCB e comunicação óptica, enquanto setores tradicionais como o imobiliário continuaram a enfrentar pressão.
Enquanto isso, os resultados do primeiro turno das eleições gerais no Brasil foram divulgados, com um senador de direita inesperadamente liderando o presidente incumbente Lula, os ativos brasileiros dispararam, os futuros do índice acionário brasileiro subiram 8,3%, e o real brasileiro disparou 4,6%.
Antes da abertura do mercado acionário dos EUA, o desempenho específico dos ativos é o seguinte:
- Os futuros do índice S&P 500 caíram 0,01%, para 7.776,5 pontos, os futuros do índice Nasdaq 100 caíram 0,12%, para 31.023,75 pontos, os futuros do Dow subiram 0,04%, para 51.498 pontos.
- Entre as ações individuais populares, a empresa de software industrial PTC subiu mais de 34% no pré-mercado, pois a Schneider Electric confirmou a aquisição da PTC por US$ 22,6 bilhões. A TSMC subiu quase 2% no pré-mercado, pois está explorando cooperação com a fábrica de wafers Terafab de Musk. A ação chinesa listada no exterior NIO subiu mais de 1% no pré-mercado, pois o pico de direção autônoma do Dia Nacional impulsionou seu volume de serviços de troca de bateria em um único dia a um recorde histórico.
- Em metais preciosos, o ouro à vista subiu 0,36%, para US$ 4.157,62 por onça, e a prata à vista subiu 2,08%, para US$ 61,71 por onça.
- No câmbio, o índice do dólar americano subiu 0,29%, para 102,23, o euro em relação ao dólar caiu 0,41%, para 1,1206, o dólar em relação ao iene subiu 0,21%, para 158,19, a libra em relação ao dólar caiu 0,10%, para 1,3226, e o dólar australiano em relação ao dólar subiu 0,05%, para 0,6960.
- Nos preços internacionais do petróleo, os futuros do petróleo Brent subiram 0,25%, para US$ 102,51 por barril, e os futuros do petróleo dos EUA caíram 1,2%, para US$ 90,02 por barril.
Riscos europeus aumentam, euro cai ao menor nível em 17 meses
A situação europeia tornou-se a variável central para a abertura do mercado desta semana.
Como mencionado pelo Wallstreetcn, o impasse político na França continua a se agravar, e os títulos de alto risco estão sendo vendidos; o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou eleições gerais antecipadas devido a grandes protestos sociais desencadeados por questões habitacionais internas, e o mercado teme que a pressão fiscal na zona do euro se espalhe ainda mais.
O euro em relação ao dólar caiu 0,5%, para 1,1204, o menor nível desde maio de 2025. O índice do dólar americano fortaleceu-se ligeiramente em 0,1%.
A analista da XTB, Kathleen Brooks, disse:
A Europa está perdendo o favor dos investidores, e os 'vigilantes' do mercado de títulos estão observando atentamente os movimentos da zona do euro. A questão agora é: a Espanha será a próxima?
Os mercados acionários europeus apresentaram desempenho misto, com o índice Stoxx 600 subindo e depois recuando, alta de 0,14%, mas o CAC 40 da França se tornou o índice mais fraco da Europa, caindo mais de 1% durante o dia.
Os futuros do S&P 500 caíram quase 0,2%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 recuaram ligeiramente no pré-mercado após atingirem um recorde na última sexta-feira.
Pressão de alta de juros diminui, ações de tecnologia da Ásia-Pacífico sobem amplamente
Os mercados acionários da Ásia-Pacífico ganharam suporte de outro fio condutor principal — os novos empregos criados nos EUA em setembro vieram abaixo do esperado, o crescimento salarial desacelerou, e o mercado monetário imediatamente empurrou a probabilidade de um aumento de juros do Fed em outubro para abaixo de 25%. O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 1,2%, acompanhando os ganhos de sexta-feira em Wall Street.
O mercado japonês liderou os ganhos, com o índice Nikkei 225 subindo mais de 2,5% em um momento durante a sessão, retornando brevemente acima dos 70.000 pontos, com as ações de tecnologia tendo desempenho particularmente destacado.
O índice ponderado de Taiwan subiu até 2,7%, alcançando 49.770,66 pontos, com a TSMC disparando 3% durante a sessão e atingindo um recorde histórico. Os mercados da Coreia do Sul e da China continental estavam fechados por feriados e não participaram deste ciclo de ganhos.
Shane Oliver, economista-chefe e chefe de estratégia de investimentos da AMP Ltd., disse em uma nota de pesquisa que os dados de emprego de setembro foram "nem quentes nem frios", "consistentes com um cenário de 'Cachinhos Dourados', reforçando ainda mais as expectativas do mercado de que o Fed não terá pressa em aumentar as taxas novamente este mês."
Setor de PCB lidera ganhos, cadeia de poder computacional de IA vê ressonância em volume e preço
Nas ações de Hong Kong, na segunda-feira o Hang Seng Index fechou em alta de 0,28%, a 24.040,34 pontos, e o Hang Seng Tech Index subiu 0,62%, para 4.183,68 pontos. A Kingboard Laminates subiu quase 12% em um único dia, as ações H da Kinwong Electronic subiram mais de 9%, e a Zhipu subiu 6,2%, liderando os ganhos entre os constituintes do Hang Seng Tech; no setor de comunicações ópticas de Hong Kong, a Comba Telecom disparou mais de 25%.
O setor de PCB tornou-se a linha principal mais chamativa do dia: a Kingboard Laminates subiu 11,94%, para HK$ 55,3, com volume de negócios atingindo HK$ 3,209 bilhões; a Kingboard Holdings subiu 8,36%; as ações H da Kinwong Electronic subiram mais de 9%, as ações H da Guanghe Technology subiram mais de 6%, e as ações H da Victory Giant Technology subiram mais de 5%.
Os sinais de aumento de preços continuaram a percorrer toda a cadeia industrial, a montante e a jusante. No lado a montante, a Kingboard Laminates emitiu cumulativamente 7 rodadas de avisos de aumento de preços durante o ano, e a Nan Ya Plastics aumentou os preços dos produtos em mais 20% a partir de setembro; a líder em fibra de vidro China Jushi aumentou os preços do tecido eletrônico grosso e do tecido fino em 15% e 20%, respectivamente, em setembro; a Jiangxi Hongruixing Technology anunciou um aumento de 10% nos preços de fábrica das placas de cobre revestidas.
A empresa de grandes modelos Zhipu subiu 6,2% naquele dia, fechando em HK$ 665, liderando os ganhos entre os constituintes do Hang Seng Tech e tornando-se um importante destaque no nível de software de IA. O Goldman Sachs elevou a classificação da Zhipu de "Neutro" para "Comprar", estabelecendo um preço-alvo de HK$ 1.560, acreditando que seu caminho de monetização é mais claro e sua avaliação atual já é atraente.
Os setores de comunicações ópticas e semicondutores fortaleceram-se em conjunto. A Comba Telecom subiu mais de 25%, a Cambridge Technology subiu mais de 10%, a Montage Technology subiu mais de 6%, a Zhongji Innolight subiu mais de 3%, e a SMIC subiu mais de 1%. O Lenovo Group subiu 4,7%, com a CLSA reiterando-o como sua principal escolha entre as ações de tecnologia chinesas, citando o rápido crescimento de seu negócio de IA e pedidos abundantes, com volume de negócios atingindo HK$ 1,707 bilhão.
Oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita teria sido atacado novamente, preços do petróleo recuam após operações confirmadas como normais
A situação de segurança do oleoduto transfronteiriço central da Arábia Saudita passou por uma rodada de volatilidade de "falso alarme" em apenas alguns minutos, refletindo a alta sensibilidade dos riscos geopolíticos atuais no Oriente Médio para os preços globais do petróleo.
De acordo com fontes da Bloomberg, o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita está atualmente operando normalmente, e relatos anteriores de que o oleoduto havia suspendido operações devido a outro ataque não foram confirmados.
Após a divulgação da notícia, os ganhos do petróleo bruto Brent recuaram para 0,36%, a US$ 102,62 por barril, após ter disparado anteriormente para US$ 103,08 por barril devido a rumores de paralisação, com ganhos intradiários chegando a expandir para mais de 1,2%.
O CEO da Saudi Aramco declarou publicamente no mesmo dia que a empresa continua a exportar através de Yanbu, Sidi Kerir e Port Said, e enfatizou que há inventários suficientes dentro do sistema para abastecer os clientes. Ele também alertou que, sem o oleoduto Leste-Oeste, os preços do petróleo Brent poderiam atingir 200 dólares por barril, destacando a importância estratégica do oleoduto para a estabilidade do abastecimento global.
Ouro recuperou ligeiramente 0,46%, para 4.158 dólares por onça, depois de o ouro ter acabado de encerrar a sua maior queda semanal desde junho.
Os futuros de cobre da London Metal Exchange subiram até 0,9%, depois reduziram os ganhos para 0,6%, com os preços do cobre a registarem na última sexta-feira a sua maior queda semanal desde março. Os preços do estanho na London Metal Exchange (LME) subiram 0,2%, enquanto os preços do alumínio ficaram estáveis.
À medida que as ameaças tarifárias dos EUA levam os traders a despejar centenas de milhares de toneladas de metais nos Estados Unidos, isso pode restringir o abastecimento noutras regiões. Entretanto, a procura de consumo dos centros de dados e das energias renováveis impulsionou os preços. Os analistas acreditam que a China ainda está no seu feriado da Semana Dourada, o que, em certa medida, suprimiu a liquidez no mercado de metais.
