Автор: Бао Илун, Wallstreetcn
Двойное воздействие финансового кризиса во Франции и внезапных политических потрясений в Испании оказало давление на аппетит к риску, толкнув евро до 17-месячного минимума по отношению к доллару. Фьючерсы на индекс S&P 500 почти не изменились. Индекс Nasdaq 100 немного ниже рекордного максимума, установленного на прошлой неделе.
В понедельник индекс Nikkei вырос на 2,4%, а японский индекс Topix также укрепился на 1,3%. Три основных гонконгских фондовых индекса постепенно восстановили потери после открытия с понижением, при этом цепочка аппаратного обеспечения для ИИ-вычислений стала наиболее заметной структурной основной линией дня, возглавляемой секторами PCB и оптической связи, в то время как традиционные сектора, такие как недвижимость, продолжали испытывать давление.
Тем временем были опубликованы результаты первого тура всеобщих выборов в Бразилии, где сенатор от правых неожиданно опередил действующего президента Лулу, бразильские активы взлетели, фьючерсы на бразильский фондовый индекс подскочили на 8,3%, а бразильский реал взлетел на 4,6%.
Перед открытием фондового рынка США конкретные показатели активов выглядят следующим образом:
- Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,01% до 7 776,5 пункта, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 0,12% до 31 023,75 пункта, фьючерсы на индекс Dow выросли на 0,04% до 51 498 пунктов.
- Среди популярных отдельных акций компания по разработке промышленного программного обеспечения PTC выросла более чем на 34% на предторговой сессии, так как Schneider Electric подтвердила приобретение PTC за 22,6 млрд долларов. TSMC выросла почти на 2% на предторговой сессии, так как она изучает возможность сотрудничества с фабрикой по производству пластин Terafab Илона Маска. Китайская концептуальная акция NIO выросла более чем на 1% на предторговой сессии, так как пик самостоятельного вождения в Национальный день привел к рекордно высокому объему услуг по замене батарей за один день.
- На рынке драгоценных металлов спотовое золото выросло на 0,36% до 4 157,62 доллара за унцию, а спотовое серебро выросло на 2,08% до 61,71 доллара за унцию.
- На валютном рынке индекс доллара США вырос на 0,29% до 102,23, евро к доллару упал на 0,41% до 1,1206, доллар к иене вырос на 0,21% до 158,19, фунт к доллару упал на 0,10% до 1,3226, а австралийский доллар к доллару вырос на 0,05% до 0,6960.
- На рынке международных цен на нефть фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,25% до 102,51 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть упали на 1,2% до 90,02 доллара за баррель.
Риски Европы растут, евро падает до 17-месячного минимума
Европейская ситуация стала ключевой переменной для открытия рынка на этой неделе.
Как упоминалось Wallstreetcn, политический тупик во Франции продолжает усугубляться, а высокорисковые облигации подвергаются распродаже; премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных всеобщих выборах из-за масштабных социальных протестов, вызванных внутренними жилищными проблемами, и рынок опасается, что бюджетное давление в еврозоне будет распространяться дальше.
Евро к доллару упал на 0,5% до 1,1204, самого низкого уровня с мая 2025 года. Индекс доллара США незначительно укрепился на 0,1%.
Аналитик XTB Кэтлин Брукс сказала:
Европа теряет расположение инвесторов, и «вигиланты» рынка облигаций внимательно следят за действиями еврозоны. Вопрос теперь в том, будет ли следующей Испания?
Европейские фондовые рынки показали смешанную динамику: индекс Stoxx 600 вырос, а затем откатился назад, поднявшись на 0,14%, но французский CAC 40 стал самым слабым индексом Европы, упав в течение дня более чем на 1%.
Фьючерсы на S&P 500 упали почти на 0,2%, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 незначительно снизились на предрыночных торгах после достижения рекордного максимума в прошлую пятницу.
Давление в связи с повышением ставок ослабевает, азиатско-тихоокеанские технологические акции растут повсеместно
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона получили поддержку от еще одной основной логической линии — число новых рабочих мест в США в сентябре оказалось ниже ожиданий, рост заработной платы замедлился, и денежный рынок немедленно снизил вероятность повышения ставки ФРС в октябре ниже 25%. Индекс MSCI Asia-Pacific вырос на 1,2%, продолжив рост Уолл-стрит в пятницу.
Японский рынок возглавил рост: индекс Nikkei 225 в ходе сессии поднимался более чем на 2,5%, ненадолго вернувшись выше отметки 70 000 пунктов, при этом технологические акции показали особенно заметные результаты.
Тайваньский взвешенный индекс вырос на целых 2,7% до 49 770,66 пункта, при этом акции TSMC подскочили на 3% в ходе сессии до рекордного максимума. Рынки Южной Кореи и материкового Китая были закрыты по случаю праздников и не участвовали в этом раунде роста.
Шейн Оливер, главный экономист и руководитель отдела инвестиционной стратегии AMP Ltd., заявил в исследовательской записке, что данные по занятости за сентябрь были «ни горячими, ни холодными», «что соответствует сценарию „Златовласки“, дополнительно укрепляя рыночные ожидания того, что ФРС не будет спешить с очередным повышением ставки в этом месяце».
Сектор PCB лидирует по росту, цепочка вычислительных мощностей ИИ демонстрирует резонанс по объёму и цене
В гонконгских акциях в понедельник индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,28% на уровне 24 040,34 пункта, а индекс Hang Seng Tech вырос на 0,62% до 4 183,68 пункта. Kingboard Laminates вырос почти на 12% за один день, акции класса H Kinwong Electronic поднялись более чем на 9%, а Zhipu вырос на 6,2%, возглавив рост среди компонентов Hang Seng Tech; в гонконгском секторе оптической связи Comba Telecom подскочил более чем на 25%.
Сектор PCB стал самой заметной основной линией того дня: Kingboard Laminates вырос на 11,94% до 55,3 гонконгских долларов, а оборот достиг 3,209 млрд гонконгских долларов; Kingboard Holdings вырос на 8,36%; акции класса H Kinwong Electronic поднялись более чем на 9%, акции класса H Guanghe Technology выросли более чем на 6%, а акции класса H Victory Giant Technology поднялись более чем на 5%.
Сигналы повышения цен продолжали распространяться вверх и вниз по производственной цепочке. На стороне上游 Kingboard Laminates в течение года суммарно выпустила 7 раундов уведомлений о повышении цен, а Nan Ya Plastics с сентября вновь повысила цены на продукцию на 20%; лидер по производству стекловолокна China Jushi в сентябре повысила цены на электронную ткань толстого и тонкого полотна на 15% и 20% соответственно; Jiangxi Hongruixing Technology объявила о повышении отпускных цен на медные ламинаты на 10%.
Компания по разработке больших моделей Zhipu в тот день выросла на 6,2%, закрывшись на отметке 665 гонконгских долларов, возглавив рост среди компонентов Hang Seng Tech и став важным ярким пятном на уровне программного обеспечения ИИ. Goldman Sachs повысил рейтинг Zhipu с «нейтрального» до «покупать», установив целевую цену на уровне 1560 гонконгских долларов, полагая, что путь монетизации стал более ясным, а текущая оценка уже привлекательна.
Секторы оптической связи и полупроводников укрепились одновременно. Comba Telecom выросла более чем на 25%, Cambridge Technology выросла более чем на 10%, Montage Technology выросла более чем на 6%, Zhongji Innolight выросла более чем на 3%, а SMIC выросла более чем на 1%. Lenovo Group выросла на 4,7%, при этом CLSA подтвердила её как свой главный выбор среди китайских технологических акций, ссылаясь на быстрый рост её бизнеса в области ИИ и обилие заказов, а оборот достиг 1,707 млрд гонконгских долларов.
Восточно-западный нефтепровод Саудовской Аравии снова сообщил об атаке, цены на нефть откатились после подтверждения нормальной работы
Ситуация с безопасностью ключевого трансграничного нефтепровода Саудовской Аравии пережила раунд волатильности «ложной тревоги» всего за несколько минут, что отражает высокую чувствительность текущих геополитических рисков на Ближнем Востоке к мировым ценам на нефть.
Согласно источникам Bloomberg, восточно-западный нефтепровод Саудовской Аравии в настоящее время работает нормально, а более ранние сообщения о том, что трубопровод приостановил работу из-за очередной атаки, не подтвердились.
После публикации новости нефть марки Brent сократила рост до 0,36%, до 102,62 доллара за баррель, после того как ранее подскочила до 103,08 доллара за баррель из-за слухов об остановке, а внутридневной рост временно расширялся более чем до 1,2%.
Генеральный директор Saudi Aramco в тот же день публично заявил, что компания продолжает экспорт через Янбу, Сиди-Керир и Порт-Саид, и подчеркнул, что в системе имеется достаточно запасов для снабжения клиентов. Он также предупредил, что без нефтепровода «Восток — Запад» цена нефти марки Brent могла бы достичь 200 долларов за баррель, подчеркнув стратегическое значение трубопровода для стабильности глобальных поставок.
Золото незначительно выросло на 0,46% до 4158 долларов за унцию, после того как золото только что завершило свое крупнейшее недельное падение с июня.
Фьючерсы на медь Лондонской биржи металлов выросли на целых 0,9%, затем сократили рост до 0,6%, при этом цены на медь в прошлую пятницу показали крупнейшее недельное падение с марта. Цены на олово на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,2%, а цены на алюминий остались без изменений.
Поскольку угрозы США по тарифам заставляют трейдеров сбрасывать сотни тысяч тонн металлов в Соединенные Штаты, это может сжать поставки в других регионах. Тем временем потребительский спрос со стороны центров обработки данных и возобновляемой энергетики подтолкнул цены вверх. Аналитики считают, что Китай все еще находится на празднике «Золотая неделя», что в некоторой степени сдерживает ликвидность на рынке металлов.
