Щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці, зосереджуючись на криптовалютному ринку, Японії, Південній Кореї, акціях A-класу та гонконзьких акціях, оглядаємо ринок за допомогою даних і ловимо можливості за трендами, підготовлено PANews.
Біткоїн відскочив вище $78 700, послідовні ліквідації шортів не змогли розвернути три поспіль дні відтоку з ETF
Біткоїн стабілізувався та відскочив поблизу семитижневого мінімуму, останнє повідомлення — $78 757, зростання на 2,0% за 24 години, але все ще падіння на 3,5% за 7 днів і на 8,3% за 30 днів. Станом на момент публікації BTC коштує $78 806, зростання на 2,1% за 24 години, але все ще падіння на 3,4% за 7 днів і на 8,5% за 30 днів, середньострокова слабкість ще не розвернулася.
Інституційні кошти все ще виводяться. Дані SoSoValue показують, що 3 листопада за східним часом США спотові біткоїн-ETF зазнали загального чистого відтоку в розмірі $116 млн, що стало третім поспіль днем чистого відтоку. Попередній торговий день показав ще більший відтік у $399 млн, з яких IBIT від BlackRock зазнав одноденного чистого відтоку в $405 млн. Хоча Bitwise BITB і Fidelity FBTC показали чистий приплив у $21,9165 млн і $6,7568 млн відповідно, вони не змогли розвернути загальну тенденцію відтоку. Згідно з моніторингом Onchain Lens, пов’язані з BlackRock адреси переказали приблизно 7 244 BTC і 63 600 ETH на Coinbase Prime минулої ночі, загальна вартість яких на той момент становила приблизно $702 млн.
Трейдери мають різні думки щодо стійкості відскоку. Засновник Liquid Capital Ї Ліхуа заявив, що BTC пробив вище 20-денної ковзної середньої на 4-годинному графіку, «перша невелика ціль — пробити вище $80 000, а після успішного пробою вище $80 000 слідкуйте за сильним рівнем опору на $82 600», і сказав, що це перший бичачий погляд на відскок після корекції. Аналітик CryptoQuant Darkfost зазначив, що модель «виснаження продавців» повернулася до рівнів, які спостерігалися під час ведмежих ринків; історично зниження тиску продажів допомагало формувати дно, але відновлення ринку все ще потребує попиту для рушія. Керівник 10x Research Маркус Тілен вважає, що Біткоїн наразі перепроданий і має відскочити, і очікує, що Біткоїн досягне $90 000 до кінця року. На макрорівні ринок перетравлює очікування, що демократи здобудуть всебічну перемогу на проміжних виборах у США. Тілен сказав, що Трамп заявив, що поважатиме результати виборів, і ринок сподівається на відновлення мирних переговорів з Іраном. Дані CryptoQuant показують, що з 2010 року середня медіанна дохідність Біткоїна за 12 місяців після проміжних виборів становила 63%, але установа також попереджає, що ця закономірність може відображати цикл халвінгу, і 2026 рік демонструє іншу тенденцію.
Ефіріум консолідується поблизу $2 330, HYPE відносно стійкий
Ефіріум торгувався близько $2 330 протягом дня, зростання на 2,4% за 24 години, 7-денне падіння скоротилося до 1,9%, але все ще падіння на 14% за 30 днів. Порівняно з BTC, імпульс відскоку Ефіріуму обмежений, і спотовий попит залишається основним тягарем.
Спотові ефіріум-ETF вчора зазнали загального чистого відтоку в розмірі $85,3462 млн, що стало сьомим поспіль днем чистого відтоку. ETHA від BlackRock зазнав чистого відтоку в $74,4383 млн, посівши перше місце, тоді як Grayscale Ethereum Mini Trust ETH зазнав чистого відтоку в $10,9079 млн.
Маркус Тілен очікує, що Ефіріум може показати гірші результати, ніж Біткоїн. З технічного боку, Whale Factor зазначив, що після того, як ETH пробив нижче своєї багатомісячної лінії висхідного тренду, він не зміг повернути опір і наразі торгується в зоні продажу близько $2 246. Три ключові рівні: нижче $2 500, ймовірно, вказує на $1 800 (близько 28% потенційного падіння); $2 500–$2 683 — це перехідна зона; лише денне закриття вище $2 683 розверне структуру та відкриє шлях до $3 430.
Внутрішньоденний трейдер Minga вважає, що на 4-годинному графіку ETH явно сильніший за BTC, і структура підтримує подальший рух до зони $2 355–$2 391. Цей діапазон потрібно повернути, щоб підтвердити дно.
Інший актив у фокусі, HYPE, був відносно стійким, зростання на 2,9% за 24 години та на 5,1% за 7 днів. Спотові HYPE-ETF у США вчора показали чистий приплив у $605 100, але очікується надходження приблизно 179 700 HYPE, викуплених HyperLabs, і пов’язані з a16z структури за останні п’ять днів сукупно переказали на біржі HYPE на суму $15,02 млн, що вказує на короткостроковий тиск продажів з боку пропозиції.
У потоках капіталу вже є ознаки відновлення. Дані DeFiLlama показують, що потік капіталу Binance за останні 24 години змінився з чистого відтоку на чистий приплив приблизно 1,6 мільярда доларів, після того як чистий відтік у певний момент сягнув приблизно 7 мільярдів доларів. Ціна BNB пробила позначку 700 доларів, піднявшись на 0,82% протягом 24 годин.
Головне за сьогодні:
- Coinbase запускає глобальний торговий конкурс
- Очікується надходження приблизно 179 700 HYPE, викуплених HyperLabs
- Moonshot AI планує відкрити повні ваги моделі Kimi K3.1 Pro
- Виправлення вразливості XRP Ledger запущено
- Momentum (MMT) розблоковує приблизно 253 мільйони токенів вартістю близько 32,27 мільйона доларів x'a
- Рейтинг 24-годинного обсягу торгів Upbit: XRP, BTC, BMT, ETH, NEAR
- Спотові біткоїн-ETF учора зафіксували загальний чистий відтік у розмірі 116 мільйонів доларів
- Спотові Ethereum-ETF учора зафіксували загальний чистий відтік у розмірі 85,3462 мільйона доларів
Лідери зростання серед 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією сьогодні: VVV зростає на 19,4%, PUMP на 13,1%, ZEC на 12,7%, BTW на 12,2%, INJ на 9%.
Напівпровідники A-акцій різко зростають хвилею лімітів зростання, STAR 50 зростає майже на 10%, японський ланцюг чипів колективно відступає
Азійсько-тихоокеанські фондові ринки сьогодні продемонстрували чітку дивергенцію: A-акції та технологічний сектор Гонконгу сильно відскочили, південнокорейські акції закрилися з помірним зростанням, а японські акції чипів загалом відкотилися.
KOSPI закрився зростанням на 0,62%, а індекс KOSDAQ зріс на 1,50%. Два гіганти напівпровідників трохи знизилися: Samsung Electronics впав на 0,68%, а SK Hynix — на 0,14%. Ланцюг вторинних батарей колективно зміцнився: Samsung SDI злетів на 11,57%, LG Energy Solution зріс на 5,03%, а L&F, Ecopro BM і POSCO Future M усі зросли більш ніж на 10%. Hanwha Solutions зріс на 18,64%, очоливши зростання, а Krafton зріс на 16,55%. Розважальні акції послабилися: HYBE впав на 11,48%, SM Entertainment — на 7,21%, а HLB — на 17,69%.
Nikkei 225 закрився падінням на 1,42%, а TOPIX впав на 0,89%. Важковагові акції ланцюга чипів колективно впали: Kioxia — на 5,38%, Tokyo Electron — на 3,42%, Advantest — на 3,35%, а SoftBank Group — на 3,20%. Mitsui Chemicals впав на 10,34%, а Taiyo Yuden, Kyocera і Sumitomo Electric усі впали більш ніж на 7%, тоді як Panasonic впав на 6,39%. Серед тих, хто зростав проти тренду, були Yamato Holdings (+11,54%), Mitsubishi Corporation (+7,88%) і Fast Retailing (+2,67%).
Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,67%, а Hang Seng Tech Index зріс на 1,77%. SMIC злетів на 8,96%, а Kingboard Laminates зріс на 14,55%. Золоті акції та сектор CXO показали визначні результати: Lingbao Gold зріс на 17,04%, Zijin Gold International — на 14,58%, а WuXi XDC, GenScript Biotech і WuXi Biologics усі зросли більш ніж на 12%. Tencent сьогодні випустив нову генерацію великої мовної моделі Hunyuan Hy4, його акції закрилися зростанням на 1,11%. Bloks впав на 6,10%, а Smoore International — на 4,12%.
A-акції швидко зросли після обіду: Shanghai Composite Index закрився зростанням на 2,16%, Shenzhen Component Index — на 4,22%, а ChiNext Index злетів на 6,40%. За даними Cailian Press, індекс STAR 50 зріс майже на 10% після того, як попереднього торгового дня індекс щойно впав на 3,81%. Обсяг торгів на ринках Шанхаю та Шеньчженя повернувся вище 2 трильйонів юанів, досягнувши 2,04 трильйона юанів, що на 334,3 мільярда юанів більше, ніж попереднього торгового дня, при цьому понад 4600 акцій на всьому ринку зросли, а понад 100 акцій досягли ліміту зростання. Обладнання для напівпровідників очолило зростання: Piotech і Skyverse Technology досягли 20% ліміту зростання, ACM Research Shanghai зріс на 19,82%, Hangzhou Changchuan Technology і Hwatsing Technology — приблизно на 18%, AMEC — на 16,62%, а ChangXin Technology — на 13,63%. Важковагові акції тягнули шанхайський індекс вниз: ICBC впав на 2,10%, Agricultural Bank of China — на 2,53%, Kweichow Moutai — на 2,27%, CNOOC — на 3,10%, а China Telecom — на 5,64%.
