Kurz zusammengefasst
- Die Aktien von Datavault AI fielen am 27. Oktober um 49,55 % auf 0,067 US-Dollar, nachdem eine SEC-Einreichung ergab, dass das Unternehmen eine im Juni gestellte Anfrage zur Auszahlung von Bitcoin von Biconomy nicht abschließen konnte.
- Das Unternehmen wird vier Finanzberichte neu aufstellen und die ausgewiesenen Vermögenswerte um bis zu 92,2 Millionen US-Dollar reduzieren, nachdem Bitcoin aus einem 150-Millionen-US-Dollar-Aktiengeschäft mit Scilex als Forderung aus Zeichnung umklassifiziert wurde.
- Die Geschäftsleitung überprüft ihren Fortführungsstatus, da sie den Bitcoin als Liquiditätsquelle betrachtet hatte und angibt, dass der Eingang der von Scilex geschuldeten Beträge unsicher ist.
Die Aktien von Datavault AI fielen am Dienstag um mehr als 50 % und schlossen bei 0,06 US-Dollar, nachdem das an der Nasdaq notierte Unternehmen offengelegt hatte, dass es seit Juni nicht in der Lage ist, Bitcoin von der Krypto-Börse Biconomy abzuheben. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass vier Sätze seiner Finanzberichte nicht mehr als verlässlich angesehen werden können.
Die Offenlegung erfolgte in einem am 26. Oktober eingereichten Formular 8-K, in dem Datavault angab, im Juni eine Auszahlung auf ein externes Konto beantragt zu haben und „nicht in der Lage zu sein, die Auszahlung abzuschließen“. In der Einreichung wird nicht erläutert, was sie aufhält.
Die Bitcoin-Transaktion geht auf eine Vereinbarung vom 25. September 2025 zurück, in der Scilex Holding, ein Schmerzmedizinunternehmen, sich bereit erklärte, 150 Millionen US-Dollar in Bitcoin für 15 Millionen Datavault-Aktien und einen vorfinanzierten Optionsschein für weitere 263,9 Millionen Aktien zu zahlen. Ein vorfinanzierter Optionsschein ist ein Recht zum Aktienkauf, bei dem nahezu der gesamte Preis im Voraus gezahlt wird.
Bei 112.915,52 US-Dollar pro Bitcoin belief sich der Deal auf etwa 1.328,43 BTC. Scilex schrieb Datavault am 26. September und 25. November 2025 1.309,04 BTC auf dessen Konto bei Biconomy gut, heißt es in der Einreichung – ein Betrag, der einen Abzug von 19,39 BTC für Barvorschüsse widerspiegelt, die Scilex geleistet hatte.
Diese Gutschriften waren Off-Chain-Übertragungen, was bedeutet, dass die Börse die Salden in ihren eigenen Büchern änderte, anstatt Coins über die Bitcoin-Blockchain zu bewegen. Zwischen dem 26. September 2025 und dem 30. Januar 2026 verkaufte Datavault auf demselben Weg 491,431 BTC für etwa 40,5 Millionen US-Dollar in bar an Scilex zurück.
Nach Prüfung der Transaktion kam Datavault zu dem Schluss, dass die Bitcoin nie als digitaler Vermögenswert des Unternehmens qualifiziert waren. Stattdessen wird das Unternehmen den Deal als Forderung aus Zeichnung verbuchen – Geld, das ein Käufer für neu ausgegebene Aktien schuldet –, ausgewiesen als Reduzierung des Eigenkapitals der Aktionäre, wobei die 40,5 Millionen US-Dollar in bar den Betrag reduzieren, den Scilex schuldet.
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Es wird erwartet, dass die Richtigstellungen die Gesamtaktiva zum 30. September 2025 um 8,1 Millionen US-Dollar, zum Ende des Jahres 2025 um 92,2 Millionen US-Dollar, zum 31. März um 57,1 Millionen US-Dollar und zum 30. Juni um 49 Millionen US-Dollar verringern. Sie umfassen den Jahresbericht 2025 sowie drei Quartalsberichte, die zwischen November 2025 und August 2026 eingereicht wurden, und Datavault erwartet, die Krypto-Gewinne und -Verluste rückgängig zu machen, die es auf den Coins verbucht hatte.
Datavault hatte diese Bitcoin-Bestände als Liquiditätsquelle betrachtet, weshalb die Unternehmensleitung nun neu bewertet, ob das Unternehmen als Going Concern fortgeführt werden kann – der buchhalterische Test dafür, ob ein Geschäft weiterbetrieben werden und seinen Verpflichtungen nachkommen kann. In der Einreichung heißt es, die Einziehung der von Scilex geschuldeten Beträge sei unsicher, und ihre Risikoliste umfasse die Kreditwürdigkeit von Scilex, die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Drittverwahrer, die Einhaltung der Nasdaq-Notierungsvorschriften sowie Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Anfragen im Zusammenhang mit der Neufeststellung.
Die eigene Quartalsmeldung von Scilex zeigt, dass Biconomy bereits Teil des Geschäfts war. Scilex gab an, am 23. September 2025 12,5 Millionen Aktien seiner Tochtergesellschaft Semnur Pharmaceuticals für 200 Millionen US-Dollar in Bitcoin an Biconomy verkauft und dann 150 Millionen US-Dollar davon für den Kauf von Datavault-Aktien verwendet zu haben.
Am 24. Juni 2026, im selben Monat, in dem Datavault nach eigenen Angaben die Auszahlung seiner Bitcoin beantragte, unterzeichnete Scilex ein verbindliches Term Sheet zum Kauf von 837 BTC, die in Datavaults Biconomy-Wallet gehalten werden, für 50 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich einer endgültigen Vereinbarung. Scilex erklärte sich zu einer Anfangszahlung von 30 Millionen US-Dollar und den verbleibenden 20 Millionen US-Dollar in vierteljährlichen Raten bis zum 31. Dezember 2028 bereit, zahlbar nach eigenem Ermessen in Bargeld oder Scilex-Wertpapieren. Die 837 BTC ergeben zusammen mit den bereits zurückverkauften 491,431 BTC die 1.328,43 BTC der ursprünglichen Vereinbarung.
Die Datavault-Aktie erholte sich am Mittwoch auf nahezu 0,085 US-Dollar. Der Kaufpreis von Scilex im Rahmen der Vereinbarung von 2025 entsprach effektiv 0,5378 US-Dollar pro Aktie. Datavault hat nicht mitgeteilt, wann es die neufestgestellten Abschlüsse einreichen wird, und warnte, dass sich Verzögerungen bis auf seinen Quartalsbericht für den am 30. September 2026 endenden Zeitraum erstrecken könnten.
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