Minuto matutino: la CFTC autoriza los perpetuos sobre acciones y recibe una demanda el mismo día

Morning Minute es un boletín diario escrito por Tyler Warner. Los análisis y opiniones expresados son suyos y no reflejan necesariamente los de Decrypt. Y consulta nuestro programa de noticias diario 'FOMO HOUR' que cubre todas las historias principales y el movimiento del mercado.

¡GM!

Las principales noticias de hoy:

• Las principales criptomonedas suben tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato; BTC en $78.3k
• La campaña de $64M de las cripto contra Sherrod Brown fracasa, varios candidatos pro-cripto pierden
• Binance rastreó su hackeo de $6.3B hasta una entrevista de trabajo falsa y una descarga de software malicioso
• La CFTC autoriza la negociación de perpetuos de acciones estadounidenses; Citadel y otros demandan para detenerlo
• Circle reporta ganancias, ingresos suben 17% interanual (CRCL -3% en premercado)

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⚖️ La CFTC autoriza los perpetuos de acciones y recibe una demanda el mismo día

Un futuro perpetuo es una apuesta apalancada sobre un precio que nunca expira. Lo mantienes mientras puedas cumplir con el margen y seguir pagando una tasa de financiación. Su producto análogo serían las opciones en las finanzas tradicionales (TradFi), con algunas diferencias (principalmente, sin fecha de expiración). Los traders de criptomonedas los han utilizado durante años, principalmente en plataformas offshore como Binance y en plataformas onchain como Hyperliquid, porque la ley estadounidense no tenía un lugar claro para el producto.

El martes, la CFTC dijo que los estadounidenses ahora pueden operar con ellos sobre acciones individuales.

Horas después, Wall Street demandó para detenerlo.

La aprobación llegó como una declaración del presidente de la CFTC, Michael Selig. Los futuros perpetuos sobre acciones ahora son negociables en bolsas registradas ante la CFTC, clasificados como productos de futuros sobre valores bajo la Ley de Modernización de Futuros de Productos Básicos de 2000, lo que los coloca bajo la supervisión conjunta de la CFTC y la SEC.

La lista de plataformas que realmente pueden hacer esto es corta, y se armó en silencio. Una firma necesita ser un mercado de contratos designado por la CFTC y, por separado, estar registrada mediante notificación ante la SEC como una bolsa nacional de valores para productos de futuros sobre valores. Siete entidades tienen ambas hoy: Cboe, CME, Coinbase, Kalshi, Bitnomial, Nadex e ICE Futures U.S. Cinco de esas siete presentaron solicitudes dentro de una única ventana de 30 días en septiembre.

Kalshi es la que más avanzada está, con una solicitud que abarca de 56 a 58 nombres y un lanzamiento previsto en cuestión de días. Coinbase ha presentado una solicitud para listar perpetuos sobre Apple, Tesla y Nvidia. Así que esas dos son ganadoras inmediatas. Pero Hyperliquid y Lighter, los principales protocolos de perpetuos cripto, son los siguientes en la fila para posibles aprobaciones de la CFTC y probablemente también sean ganadores futuros (LIT +10% en el día).

Luego llegó la demanda. Un nuevo grupo llamado Capital Markets Alliance presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York, nombrando a Cboe, Citadel Securities y la Healthy Markets Association entre sus miembros. Su argumento se desarrolla en dos vías.

• Primero, que los perpetuos sobre acciones son swaps basados en valores y pertenecen a la SEC, no a la CFTC.
• Segundo, que la CFTC violó la Ley de Procedimiento Administrativo al nunca explicar por qué revirtió una posición anterior.

El grupo quiere que se elimine la política. La American Securities Association se sumó por separado, señalando que el Congreso prohibió por completo la venta de swaps basados en valores a inversores minoristas.

Un portavoz de la CFTC calificó la demanda como "preocupante", y añadió que "nuestros mercados deberían regirse por la ley, no por campañas litigantes destinadas a bloquear la innovación". La CME ya lo intentó una vez, demandando por la aprobación de perpetuos cripto de la CFTC bajo la teoría de que los perpetuos son swaps en lugar de futuros. Esa no llegó a ningún lado.

Entonces, ¿en qué punto nos deja esto?

Bueno, recuerda esa vieja frase: "Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, luego ganas."

Estamos en la etapa de lucha. Próxima parada, ganar.

🌎 Macro Cripto y Mercados

• Las principales criptomonedas están en verde tras las elecciones de mitad de mandato, con ZEC liderando; BTC +1,6% a $78,3k; ETH +2% a $2.320; SOL sin cambios a $93; HYPE sin cambios a $85; ZEC +9% a $1.285
• LIT (+8%), VVV (+6%), RAY (+6%) y ENA (+5%) lideraron los principales movimientos de altcoins
• Petróleo -3% a $95; Oro +3% a $4.054
• Los futuros bursátiles están en verde tras la barrida demócrata; DOW +1,6%, Nasdaq +0,5%
• La campaña de $64 millones de las cripto contra Sherrod Brownfracasó mientras él regresa al Senado, donde podría obtener un puesto de liderazgo en un comité con jurisdicción sobre la industria, cerrando una noche dura para la operación política de las cripto; los republicanos de la Cámara pro-cripto Bryan Steil, Zach Nunn y Ann Wagner perdieron sus escaños, mientras que Pete Ricketts mantuvo Nebraska y Andy Barr ganó el escaño abierto al Senado de Kentucky para reemplazar a Mitch McConnell
• Circlereportó ingresos del tercer trimestre e ingresos de reserva de $865 millones, un aumento del 17% interanual, con una circulación promedio de USDC que alcanzó los $73,3 mil millones
• La plataforma de documentación GitBookreveló una brecha en las credenciales de su infraestructura que calificó como "un ataque sofisticado y altamente dirigido usando agentes de IA", exponiendo tokens de API, secretos de integración y claves de Git Sync
• Justin Sunsolicitó a un tribunal federal que sancione a World Liberty Financial por una divulgación que inicialmente listaba a la empresa respaldada por Trump como una compañía de Florida; Sun dice que la enmienda tardía fue una táctica para sacar su disputa de $45 millones del tribunal federal
• El CEO de Tether, Paolo Ardoinodijo que la compañía posee "más o menos 150.000 Bitcoin" en el Foro Plan ₿ en Lugano, con un valor de aproximadamente $11,5 mil millones; la atestación del tercer trimestre contabiliza $8,37 mil millones de Bitcoin, o alrededor de 100.100 monedas, dejando unas 50.000 sin explicar
  La red de privacidad de Ethereum Azteclanzó su actualización Tierra, parcheando una vulnerabilidad crítica de la versión anterior y reduciendo la generación de pruebas del lado del cliente para transacciones privadas a aproximadamente un segundo
  La División de Finanzas Corporativas de la SECdijo que no recomendará acciones de cumplimiento sobre la emisión programática de Canton Coin, tratando el token como una materia prima digital en una carta de no acción
  Binancerastreó el hackeo de $6,34 mil millones hasta una entrevista de trabajo falsa en la que se le pidió a un ingeniero descargar una tarea de programación que instaló malware que sus herramientas de endpoint nunca detectaron; los atacantes luego pasaron semanas moviéndose lateralmente, abusando de una herramienta de IA interna para tomar control de las máquinas de dos empleados más antes de llegar al servicio de firma de billeteras el 29 de octubre

Tesorerías Corporativas y ETFs

• Los ETF de Bitcoinregistraron $116M en salidas netas el martes; los ETF de ETH registraron $85M en salidas

Rastreador de Meme Coin

• Los líderes de las memecoins estuvieron mixtos; DOGE sin cambios, SHIB +1%, PEPE +4%, PENGU +3%, TRUMP -11%, SPX +4%, BONK +8%
• Los líderes de la cadena Robinhood estuvieron mayormente en verde; Pons +8% hasta $147M; Cashcat sin cambios en $105M; AI +8% en $59M; Orbio +55% y Priors +40% lideraron los mayores movimientos
• Solana entre los mayores movimientos se incluyeron AMD +35x, Choo +115% y Ansem +13%; Stonk +9%

💰 Rastreador de tokens, airdrops y protocolos

• Hyperliquidlideró los protocolos onchain en ingresos con $2.07M, seguido por Pump.fun con $1.57M
• El órgano de gobernanza House of Stake de NEARvotó para reducir la emisión máxima anual de tokens del 2.5% al 1.6% durante 24 meses, una reducción del 36% en la tasa
• Stonk.funintrodujo una nueva función que permite a los nuevos tokens comenzar con una capitalización de mercado de 20k y vincularse a 150k para permitir una liquidez más profunda
• Orbiorelanzó desde un mercado de créditos de IA hacia una interfaz de chat privado (y competidor de VVV), ofreciendo 25 modelos confidenciales a través de Phala y NEAR junto con importantes modelos comerciales con precios por debajo de la lista
• Robinhood y Arbitrumabrieron las solicitudes para la segunda cohorte del Programa de Mentoría de Arbitrum, un programa de 12 semanas para equipos que construyen sobre Robinhood Chain que ofrece $100,000 en subvenciones y un día de demostración; la pareja ha comprometido $1.8 millones en subvenciones totales

🚚 ¿Qué está pasando en los NFT?

• Los líderes de NFT estuvieron mayormente planos; Punks sin cambios en 30.4 ETH, BAYC -1% en 5.6 ETH, Pudgy sin cambios en 2.32 ETH
• Crawlers (+80%) y Yield Field Deeds (+11%) lideraron los mayores movimientos