Le marché des cryptomonnaies a subi une nouvelle série de pertes le 9 novembre, le Bitcoin chutant sous les 75 000 $ et l'Ethereum s'échangeant près de 2 100 $, alors que les inquiétudes concernant la réglementation américaine des cryptomonnaies, le piratage de Binance et les retraits institutionnels continuent de peser sur les prix.
Résumé
- Le Bitcoin s'échangeait à 74 584 $, en baisse de 1,4 % sur les dernières 24 heures, tandis que l'Ethereum chutait de 4,4 % à 2 137 $ et enregistrait une perte hebdomadaire de 7,4 %.
- Les victoires démocrates aux élections de mi-mandat américaines ont suscité des inquiétudes quant à des réglementations plus strictes sur les cryptomonnaies et à l'avenir de la législation soutenue par l'industrie.
- Le piratage de Binance, estimé à 6,34 milliards de dollars, a continué de peser sur le sentiment du marché, les clients retirant des milliards de dollars après la reprise des services par la plateforme.
- Les ETF américains au comptant sur Bitcoin et Ethereum ont enregistré des sorties nettes combinées de 530,1 millions de dollars le 5 novembre, la demande institutionnelle s'affaiblissant.
- Les pertes des actions technologiques américaines et des données sur l'emploi plus solides ont ajouté une pression sur les cryptomonnaies, les investisseurs réévaluant leurs attentes concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Le Bitcoin et l'Ethereum sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis août lors des échanges de fin de journée dimanche, les investisseurs réagissant aux résultats des élections de mi-mandat américaines et aux récentes préoccupations de sécurité.
Le Bitcoin s'échangeait à 74 584 $ au moment de la rédaction, en baisse de 1,4 % sur les dernières 24 heures et de 4,9 % sur la semaine écoulée. L'Ethereum a subi des pertes plus lourdes, chutant de 4,4 % à 2 137 $, tandis que sa baisse hebdomadaire atteignait 7,4 %.
L'activité de trading est restée substantielle malgré les pertes, le Bitcoin enregistrant près de 21 milliards de dollars de volume quotidien et l'Ethereum représentant environ 10,5 milliards de dollars.
Les résultats des élections de mi-mandat américaines suscitent des inquiétudes sur la réglementation des cryptomonnaies
L'une des principales raisons de la récente baisse du marché des cryptomonnaies est la victoire du Parti démocrate dans les deux chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat américaines de la semaine dernière.
Ce résultat a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs quant à la possibilité que les législateurs poursuivent des réglementations plus strictes sur les cryptomonnaies et ralentissent la législation que l'industrie cherche à faire adopter pour établir des règles plus claires pour les actifs numériques.
L'industrie des cryptomonnaies a dépensé plus de 300 millions de dollars pour soutenir des candidats favorables aux cryptomonnaies des deux grands partis lors des cycles électoraux actuels et précédents.
L'administration du président Donald Trump a adopté une approche plus accommodante envers les cryptomonnaies, notamment une application plus légère, la création d'une réserve stratégique de Bitcoin et un accès élargi aux produits financiers liés aux cryptomonnaies.
Les derniers résultats électoraux ont compliqué cet environnement politique, d'autant plus que les démocrates discutent de modifications à la législation sur la structure du marché des cryptomonnaies et de protections plus fortes pour les investisseurs.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, les législateurs démocrates ont discuté d'élargir la surveillance de la Securities and Exchange Commission dans le cadre de leur approche de réglementation de l'industrie.
Le piratage de Binance continue de peser sur le sentiment du marché des cryptomonnaies
Le marché a eu du mal à se remettre de la faille de sécurité du 29 octobre chez Binance, qui a entraîné le vol d'environ 6,34 milliards de dollars de cryptomonnaies à la plateforme.
L'incident figure parmi les plus grands vols financiers jamais signalés et a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des plateformes d'échange et à la garde des actifs numériques.
Binance a déclaré qu'elle couvrirait les pertes des clients et a ensuite rouvert les retraits après les avoir temporairement suspendus à la suite de la faille.
Les clients ont retiré un montant net de 4,72 milliards de dollars après la reprise des services, soit environ 2,8 % des actifs détenus sur la plateforme.
Le FBI a attribué l'attaque à des pirates liés à la Corée du Nord, tandis que Binance a déclaré travailler avec des partenaires de l'industrie pour tracer et geler les actifs volés.
La société d'analyse blockchain Santiment a ensuite signalé d'importants retraits de Bitcoin des portefeuilles associés à Binance, avec environ 28 316 BTC quittant ces adresses jusqu'au 5 novembre.
La société a constaté que le sentiment social du Bitcoin s'était considérablement détérioré après la faille, avec seulement 0,37 commentaire positif pour chaque commentaire négatif.
Les sorties de fonds des ETF Bitcoin et Ethereum accentuent la pression vendeuse
La demande institutionnelle s'est affaiblie lors du récent déclin du marché, les fonds négociés en bourse au comptant sur Bitcoin et Ethereum cotés aux États-Unis enregistrant des retraits substantiels.
Le 5 novembre, les deux catégories ont enregistré des sorties nettes combinées de 530,1 millions de dollars, selon les données sur les flux de fonds.
Les ETF Bitcoin ont représenté 430,2 millions de dollars de ces retraits, tandis que les fonds Ethereum ont perdu 99,9 millions de dollars supplémentaires.
Andreja Cobeljic, responsable du trading de produits dérivés chez AMINA Bank, a identifié les flux des ETF et les achats de Bitcoin par les entreprises comme des indicateurs importants de la demande institutionnelle.
La faiblesse a été particulièrement notable pour Ethereum, qui a continué à sous-performer Bitcoin lors de la dernière vague de ventes.
La baisse d'Ethereum le 6 novembre a déclenché environ 210 millions de dollars de liquidations, dont 179 millions de dollars provenant de positions longues à effet de levier, alors que les prix approchaient de 2 200 dollars.
Ethereum est depuis passé sous ce niveau de prix, tandis que Bitcoin est resté plus proche de sa récente fourchette de négociation.
Les pertes du marché boursier américain et les attentes concernant la Fed pèsent sur les cryptomonnaies
Le déclin des cryptomonnaies a coïncidé avec de lourdes ventes dans les actions technologiques américaines, en particulier les entreprises associées à l'intelligence artificielle.
Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par les valorisations élevées de l'IA et par les rendements que les entreprises peuvent générer à partir de leurs importantes dépenses d'infrastructure.
Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis ont compliqué les perspectives des marchés financiers.
Des données sur l'emploi plus fortes que prévu ont fait naître des attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre, les prix du marché indiquant une probabilité proche de 80 %.
Le dollar américain s'est renforcé après la publication du rapport, tandis que les investisseurs se sont tournés vers les prochains chiffres de l'inflation pour obtenir d'autres indications sur la prochaine décision de la banque centrale.
Les actions asiatiques et les contrats à terme sur les actions américaines ont regagné un peu de terrain lundi, bien que Bitcoin et Ethereum soient restés sous pression après leurs baisses du week-end.
