Circle Internet Group (CRCL) повідомила про зростання виручки в третьому кварталі на 17% до 864,9 млн доларів, чому сприяли продажі токенів ARC та зростаюче використання USDC.
Резюме
- Circle повідомила про 864,9 млн доларів виручки та резервного доходу за Q3, що на 17% більше в річному вимірі, тоді як скоригований EBITDA зріс на 85% до 317 млн доларів.
- Її дохід від попереднього продажу токенів ARC у розмірі 182 млн доларів допоміг компенсувати нижчий резервний дохід на тлі зниження процентних ставок.
- Обсяг транзакцій USDC зріс на 49% до 13,9 трлн доларів, хоча ринкова частка стейблкоїна впала до 27%.
- Circle Payments Network досягла 41,3 млрд доларів річного обсягу платежів, тоді як Arc запустилася публічно з понад 100 розробниками.
- Circle підтвердила свою угоду на 400 млн доларів про придбання Tazapay та розкрила скорочення штату приблизно на 5%.
У своєму звіті про прибутки від 4 листопада емітент стейблкоїнів повідомив про 226 млн доларів чистого прибутку від продовжуваної діяльності, що на 5% більше, ніж роком раніше. Скоригований EBITDA досяг 317 млн доларів, зростання на 85%, тоді як обсяг ончейн-транзакцій USDC зріс на 49% до 13,9 трлн доларів.
Результати охоплюють перший квартал Circle, коли її блокчейн Arc працював у публічній мейннеті, поряд із зростанням платіжної активності та новими фінансовими партнерствами.
Circle повідомила про розбавлений прибуток у розмірі 0,84 долара на акцію порівняно з 0,64 долара торік. Компанія зберегла свій прогноз скоригованих операційних витрат на повний рік у розмірі від 570 до 585 млн доларів.
Прибуток Circle за Q3 зростає попри нижчий резервний дохід
Квартальні результати Circle показали, що зростання виручки не походило переважно від відсотків, зароблених на активах, що забезпечують USDC.
Резервний дохід впав на 8% до 658 млн доларів, оскільки середня дохідність цих активів знизилася на 61 базисний пункт до 3,5%. Середній обіг USDC зріс на 8% до 73,3 млрд доларів, частково компенсуючи вплив нижчих процентних ставок.
Однак інший дохід зріс до 207 млн доларів із 28,5 млн доларів роком раніше. Компанія віднесла більшу частину цього зростання до 182 млн доларів, визнаних від попереднього продажу токенів ARC.
Попередній продаж становив приблизно 21% загальної квартальної виручки. Без цього внеску Circle повідомила б приблизно про 683 млн доларів виручки та резервного доходу порівняно з 740 млн доларів торік.
Раніше crypto.news досліджував модель доходів Circle, зазначаючи, як резервна дохідність і платежі партнерам з розповсюдження впливають на дохід, який компанія залишає собі.
Протягом Q3 витрати на розповсюдження, транзакції та інші витрати впали на 8% до 412 млн доларів. Дохід після цих витрат досяг 453 млн доларів порівняно з 292 млн доларів роком раніше.
Операційні витрати Circle зросли на 16% до 245 млн доларів, частково через витрати на технологічну інфраструктуру, адміністрування та маркетинг.
Запуск мейннету Arc, оскільки Circle розширює блокчейн-сервіси
Circle запустила публічний мейннет Arc 16 вересня, ввівши в експлуатацію свій блокчейн для фінансових застосунків із нативною підтримкою USDC.
Мережа стартувала з 11 початковими валідаторами та понад 100 інституційними й екосистемними розробниками. Серед учасників були провідні фінансові компанії, залучені до платежів, кастодіальної діяльності та блокчейн-інфраструктури.
Як повідомлялося раніше, Arc використовує USDC для транзакційних зборів і підтримує токенізовані фінансові активи.
Circle завершила початкове створення 10 мільярдів токенів ARC, хоча це не означає, що весь обсяг пропозиції увійшов у публічний обіг.
Компанія планує перейти до системи доказу частки у 2027 році, з подальшою роботою над конфіденційністю та масштабованістю.
Під час фази приватної основної мережі Arc розробники створили понад 1200 проєктів. Circle повідомила про спільноту з понад 75 000 членів Arc House та 10 000 амбасадорів.
Генеральний директор Джеремі Аллер сказав, що Circle запустила Arc з «понад 100 інституційними та екосистемними будівельниками», забезпечуючи інфраструктуру для нових фінансових застосунків.
Circle Payments Network зростає на тлі просування угоди з Tazapay
Circle Payments Network зафіксувала 41,3 мільярда доларів річного обсягу платежів протягом кварталу, оскільки компанія продовжувала розвивати платіжні послуги на основі стейблкоїнів.
Ця цифра являє собою річну ставку транзакцій, а не суму доходу, який Circle заробила на платежах.
Мережа з'єднує фінансові установи та платіжних провайдерів для транскордонних транзакцій з використанням стейблкоїнів і місцевих банківських послуг.
Раніше Circle повідомляла про 14,7 мільярда доларів річного обсягу станом на кінець червня, що свідчить про те, що остання ставка платежів була приблизно у 2,8 раза більшою за цю попередню цифру.
Компанія підтвердила свою угоду про придбання Tazapay, сингапурського провайдера транскордонних платежів, приблизно за 400 мільйонів доларів у вигляді акцій.
Tazapay обробляє понад 25 мільярдів доларів річних платежів, працює через понад 60 банківських і фінтех-партнерів та надає послуги виплат на понад 100 ринках.
Близько 60% її обсягу транзакцій уже включає стейблкоїни. Circle очікує, що придбання буде завершено у 2027 році за умови схвалення регуляторів.
Інвестиція Binance та скорочення персоналу супроводжують розширення
Квартальне оновлення Circle включало інвестицію Binance в акціонерний капітал на суму 100 мільйонів доларів та розширене п'ятирічне партнерство для просування USDC на біржі.
Вереснева інвестиційна угода передбачала придбання Binance приблизно 1,24 мільйона акцій Circle через приватне розміщення.
Circle повідомила про 27% частки ринку стейблкоїнів станом на кінець вересня, що на 1,83 процентного пункту менше, ніж роком раніше.
Випуск і погашення USDC становили по 104 мільярди доларів протягом кварталу, тоді як кількість гаманців, що містять понад 10 доларів USDC, досягла 7,3 мільйона.
Окремо Circle повідомила, що скоротила свій персонал приблизно на 5% протягом третього кварталу, зафіксувавши 9,15 мільйона доларів витрат на реструктуризацію.
Компанія пояснила скорочення приведенням своєї організації у відповідність до операційної моделі та стратегічних пріоритетів. Витрати переважно покривали виплати вихідної допомоги, пільги працівникам та супутні витрати.
