Microsoft почала згортати угоду про оренду обчислювальних потужностей для ШІ в Oracle після рішення не продовжувати контракт, що стосувався старіших чіпів Nvidia, які більше не відповідали її вимогам.
Резюме
- За даними Bloomberg, останніми місяцями Microsoft вимикала орендовані обчислювальні потужності Oracle.
- Oracle заявляє, що старіші потужності GPU були продовжені або перепродані з націнкою 20%.
- Microsoft зобов'язалася виділити понад 80 мільярдів доларів на обчислювальні потужності від зовнішніх хмарних провайдерів.
- Відмова відбулася на тлі зростаючого занепокоєння всередині Microsoft щодо витрат постачальників і затримок поставок.
У репортажі від 6 листопада з посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, Bloomberg повідомив, що Microsoft вимикала потужності Oracle після відмови продовжувати угоду. За словами цих людей, орендовані обчислювальні ресурси стали менш корисними, оскільки специфікації Microsoft змінилися.
Домовленість сягає 2023 року, коли Oracle погодилася постачати сервери для підтримки пошукової системи Bing від Microsoft на базі ШІ. Bloomberg не зміг визначити повний розмір контракту, а Microsoft відмовилася від коментарів.
Oracle захищає попит на старіші чіпи ШІ
Oracle у відповідь заявила, що попит на її інфраструктуру ШІ залишається високим, зокрема на графічні процесори попередніх поколінь.
У заяві від 6 листопада компанія послалася на коментарі зі свого останнього звіту про доходи щодо потужностей, які стали доступними для продовження протягом її першого фінансового кварталу. Oracle заявила, що ці потужності були або продовжені, або продані іншим клієнтам за довгостроковими контрактами за цінами на 20% вищими, ніж за попередніми угодами.
За даними компанії, більшість GPU, охоплених цими продовженнями, мали щонайменше чотирирічний вік. Oracle представила ціноутворення як доказ того, що її наявне обладнання продовжує приваблювати клієнтів, навіть коли на ринок виходять новіші чіпи.
«Попит на інфраструктуру ШІ OCI залишається високим, зокрема на GPU попередніх поколінь», — заявила Oracle.
Відповідь компанії стосувалася попиту в усьому її інфраструктурному бізнесі, не вказуючи вартість контракту Microsoft, що завершується, і не повідомляючи, які клієнти взяли потужності, які залишає Microsoft.
Bloomberg описав задіяне обладнання як чіпи Nvidia попереднього покоління. У його репортажі не вказано конкретну модель чіпа.
Microsoft переглядає понад 80 мільярдів доларів хмарних зобов'язань
Відхід Microsoft від угоди з Oracle стався після дорогого розширення в обчислювальні потужності, що постачаються зовнішніми компаніями.
За даними Bloomberg, Microsoft зобов'язалася виділити понад 80 мільярдів доларів на оренду потужностей у хмарних компаній, зокрема CoreWeave, Nscale і Nebius, для підтримки своїх операцій зі ШІ. Кілька керівників з того часу висловлювали невдоволення високими витратами та затримками у постачальників.
За повідомленням видання, компанія посилила нагляд за будівництвом центрів обробки даних, вийшла з проєктів, які вважає ризикованими, та обговорювала, чи підписувати подальші угоди з цими провайдерами.
В окремому репортажі, опублікованому 5 листопада, Bloomberg повідомив, що Microsoft направила співробітників на об'єкти постачальників для перевірки стандартів будівництва та відповідності вимогам. До проєктів, які отримали пильнішу увагу, входили об'єкти, що розробляються Nebius, IREN і Nscale.
Microsoft повідомила Reuters, що її інфраструктурна стратегія поєднує власні центри обробки даних компанії, орендовані об'єкти та зовнішні партнерства. Речник заявив, що такий підхід забезпечує гнучкість у надійному та ефективному введенні обчислювальних потужностей в експлуатацію.
Компанія відмовилася від опції розширення своєї наявної угоди з Nscale в Техасі. Reuters повідомив, що це рішення не вплинуло на поточний контракт або розкритий портфель замовлень Nscale.
Майнер Bitcoin IREN стикається зі змінами в постачанні для Microsoft
Огляд зовнішніх потужностей відбувається в той час, коли майнери Bitcoin витрачають значні кошти на створення інфраструктури штучного інтелекту для великих технологічних клієнтів.
Як раніше повідомляло crypto.news 6 листопада, розгортання IREN для Microsoft зазнало затримок після змін у мережевій інфраструктурі, запитаних клієнтом. Компанія перенесла свою ціль щодо понад 4 мільярдів доларів річного повторюваного доходу з грудня на початок 2027 року.
Дохід IREN від хмарних послуг штучного інтелекту досяг 200 мільйонів доларів у вересневому кварталі, тоді як дохід від майнінгу Bitcoin впав на 58% порівняно з попереднім кварталом до 28 мільйонів доларів. Її акції закрилися майже на 17% нижче 5 листопада.
Умови фінансування різнилися в різних проєктах штучного інтелекту майнерів. Жовтневий звіт про витрати на запозичення для інфраструктури штучного інтелекту цитував оцінку BlocksBridge Consulting щодо окремих фінансових пакетів IREN із ставками 6% і 9%.
Консалтингова компанія застерегла, що ці пакети фінансували різні проєкти та мали різні ризики, що робить пряме порівняння оманливим.
Oracle і Microsoft створили кілька хмарних партнерств
Окрім угоди щодо Bing, Oracle і Microsoft оголосили про інші співпраці, пов'язані з обчисленнями штучного інтелекту.
У червні 2024 року Oracle оголосила про партнерство з Microsoft і OpenAI для надання додаткових потужностей через Oracle Cloud Infrastructure. Компанії заявили, що ця домовленість розширить платформу Microsoft Azure AI для підтримки зростання OpenAI.
У оголошенні Oracle серед клієнтів, які використовують її інфраструктуру для робочих навантажень штучного інтелекту, було названо OpenAI поряд із такими компаніями, як Nvidia, Together AI та xAI.
